Pakkumiste allkirjastamine, paindlikumad korduvad arved ja ühekordsed tasud

Püsiva teenusega kaasneb sageli ka lisatöid. Klient peab aru saama, millise perioodi eest arve esitatakse, ning sinu meeskonnal peab olema selge ülevaade sellest, millega klient enne töö algust nõustus.

Viimaste uuendustega saab klient pakkumise allkirjastada, korduvate arvete ajakava ja arveldusperioodi täpsemalt seadistada ning järgmisele tavapärasele arvele ühekordseid tasusid lisada.

Küsi pakkumise kinnitamisel kliendi allkirja

Nüüd saad nõuda kliendi allkirja, kui ta võtab pakkumise vastu avaliku lingi kaudu. Selleks lülita vastav valik sisse jaotises Meeskonna seaded → Pakkumised. Allkirja küsimine on valikuline ja vaikimisi välja lülitatud.

Kui allkiri on nõutud, sisestab klient oma täisnime, kinnitab nõustumise ja valib allkirjastamise viisi:

• Joonistab allkirja hiire, sõrme või puutepliiatsiga.
• Sisestab allkirja tekstina ja valib selle kujunduse.
• Laadib üles oma allkirja pildi.

Allkiri seotakse just selle pakkumise versiooniga, mille klient vastu võttis. Aeglio säilitab vastuvõetud dokumendi koos allkirjastaja nime, allkirjastamise viisi ja kinnitamise ajaga. Vastava õigusega meeskonnaliikmed saavad neid andmeid hiljem vaadata ja kinnituse alla laadida.

Näiteks kui saadad kliendile veebilehe loomise pakkumise ja klient selle allkirjastab, saab meeskond hiljem avada täpselt selle versiooni, millega klient nõustus. Kliendiandmete või dokumendimallide hilisemad muudatused seda ei muuda.

Klient sisestab oma nime ja allkirja ise.

Kohanda korduvad arved oma arvelduskorraldusega

Korduvatel arvetel saad nüüd täpsemalt määrata nii arve väljastamise aja kui ka perioodi, mille eest arve esitatakse.

Igakuiste ja kvartaalsete arvete puhul saad valida iga kord sama kuupäeva või kuu viimase päeva. Kui valitud kuupäeva lühemas kuus ei ole, kasutab Aeglio selle kuu viimast päeva. Järgmisel sobival kuul kasutatakse taas sinu valitud kuupäeva.

Lisaks piiramatule kordamisele ja kindlale arvete arvule saad määrata kuupäeva, milleni korduvaid arveid väljastatakse.

Vali, millise perioodi eest arveldad

Arveldusperiood võib järgida arvete väljastamise sagedust, kuid saad selle määrata ka eraldi. Vali eelmine, jooksev või järgmine periood vastavalt sellele, kuidas oma teenuste eest tasu küsid.

Näiteks saad:

• Esitada oktoobri lõpus arve oktoobri hooldusteenuse eest.
• Väljastada novembri alguses arve oktoobris tehtud töö eest.
• Küsida ettemaksu järgmise kuu teenuse eest.

Nii on arve kuupäev ja teenuse periood selgelt eristatavad ning sa ei pea iga arvet käsitsi ümber kirjutama.

Lase kirjeldustel automaatselt uueneda

Lisa korduva arve ridade kirjeldustesse ja märkustesse arveldusperioodi muutujaid. Arve loomisel asendab Aeglio need sobiva kuu, aasta, kvartali, perioodi algus- ja lõppkuupäeva või arve kuupäeva ja maksetähtajaga.

Näiteks kirjeldusest „Hooldusteenus — {period_month_lowercase} {period_year}” saab „Hooldusteenus — oktoober 2026”. Järgmisel arveldusperioodil uueneb tekst automaatselt.

Järgmiste arvete eelvaates näed arve kuupäevi, maksetähtaegu, arveldusperioode ja muutujatega täidetud teksti. Nii saad enne salvestamist veenduda, et tulemus vastab sinu soovile.

Olemasoleva ajakava muutmisel kontrolli hoolikalt järgmise arve kuupäeva. Edasised kuupäevad arvutatakse viimati loodud arve põhjal, seega kuu viimasele päevale üleminek ei lisa samasse kuusse automaatselt uut arvet.

Lisa järgmisele korduvale arvele ühekordseid tasusid

Püsiv teenus ei tähenda alati ühesugust arvet. Vahel pakud kliendile täiendavat tuge, ostad talle seadmeid või lisad tavapärasele teenustasule ühekordse seadistustasu.

Nüüd saad lisada olemasoleva korduva arve järgmisele arvelduskorrale ühekordse tasu. See lisatakse arvele ühe korra ning tavapärased korduvad read jäävad alles.

Näiteks võib 100-eurose igakuise hooldusteenusega klient tellida 50 euro eest lisatööd. Lisa see ühekordse tasuna: järgmisele arvele jõuavad mõlemad read ning edaspidi esitatakse taas arve tavapärase teenuse eest, kui sa uusi lisatasusid ei lisa.

Enne arve loomist näed koos korduvat summat, ootel ühekordseid tasusid ja arve eeldatavat kogusummat. Igal tasul on oma kirjeldus, kogus, hind ja maksumäära valik. Ootel tasusid saad muuta või eemaldada.

Kui kliendil on mitu korduvat arvet, saad valida, millisele neist tasu lisada. Tasu lisamisel kuvatakse järgmise arve kuupäev, et saaksid kontrollida, millisele arvele lisatöö jõuab.

Nii saad lisatöö kirja panna kohe selle tegemisel ja lasta tasul jõuda kliendi järgmisele tavapärasele arvele. Kui korduv arve luuakse mustandina, lisatakse tasu mustandile, mille saad enne saatmist üle vaadata.

Veel mõned täiendused

• Vormindatud märkused arvetel. Kasuta rasvast ja kaldkirja, allajoonimist ning loendeid, et arvel olevad juhised oleksid paremini loetavad. Sama võimalus on korduvate arvete mallidel.
• Arvete ja pakkumiste e-kirjade eelvaated. Vaata malli muutmise ajal muutujatega täidetud teksti, ettevõtte kujundust ja manuste infot. Eelvaates saad kasutada näidisandmeid või valitud dokumenti.
• Kohandatavad maksemeeldetuletused. Muuda meeldetuletuste malle ja vaata enne kasutamist, millise sõnumi klient saab.
• Maksed Meritist Aegliosse. Lülita sisse maksete sünkroonimine Meritist, et uuendada vastavate arvete ja kulude makseinfot Aeglios. Duplikaadikontroll ja ebaselgete vastete ülevaatus aitavad makseandmeid korras hoida.
• Parem mobiilikasutus ja ligipääsetavus. Igapäevaste töövoogude täiendused muudavad kasutamise mugavamaks väikestel ekraanidel ja klaviatuuriga liikudes.

Ava korduvad arved, et vaadata üle oma ajakavad ja lisada ühekordseid tasusid. Kliendi allkirja küsimise saad sisse lülitada jaotises Meeskonna seaded → Pakkumised.