Ühised kujundusseaded
Kasuta arvetel, pakkumistel ja avalikel lehtedel üht logo, põhivärvi ja taustavärvi.
Pakkumised ja arveldamine
Pakkumisest makseni — kliendile selgelt ja mugavalt.
Aeglio hoiab koos pakkumised ja arved, saajate valikud, dokumendikujunduse, kliendi vastuse ja laekumiste ajaloo. Nii ei pea sa iga sõnumit uuesti koostama.
Kellele mõeldud
Ettevõtjatele, müügimeeskondadele ja finantstiimidele, kes vastutavad pakkumiste, arveldamise ja kliendisuhtluse eest.
Vastavate õigustega kasutajad haldavad malle ja saatmist. Kliendid näevad neile mõeldud dokumente, pääsemata ligi meeskonna töökeskkonnale.
Kuidas see toimib
Igas etapis on selge, mida järgmisena teha.
-
Koosta pakkumine
Loo pakkumine müügivõimaluse põhjal või eraldi. Vali klient ja valuuta ning lisa pakkumise read, maksud ja kehtivusaeg.
-
Lisa ettevõtte kujundus
Kasuta meeskonna logo, brändivärve ning kliendi keeles e-kirja- ja PDF-malli.
-
Vali saajad
Saada dokument kliendi arvete e-posti aadressile, valitud kontaktidele või mõlemale. Erakliendile saatmiseks ei ole vaja eraldi kontakti luua.
-
Küsi kliendi kinnitust
Klient saab turvalise lingi kaudu pakkumise kinnitada või tagasi lükata. Tema otsusest saab teavituse vastutav meeskonnaliige.
-
Koosta ja saada arve
Muuda kinnitatud töö arveks või arvelda kontrollitud projektitööd ning vali turvaline link, PDF või toetatud e-arve saatmine.
-
Jälgi laekumist
Hoia meeldetuletused, veebimaksed, käsitsi märgitud maksed ja pangatehingute sidumine algse arvega seotud.
Tegelik Aeglio töövoog
Vaata tegelik dokument üle enne, kui see kliendini jõuab.
Malliseaded näitavad täielikku PDF-eelvaadet juba enne meeskonna esimese arve või pakkumise loomist. Samad dokumendireeglid kehtivad hiljem loodud PDF-idele ja kliendile nähtavatele lehtedele.
Praktiline näide
Klient soovib pakkumist eesti keeles ja arve koopiat finantstiimile.
Saatja valib eestikeelse malli ja saadab pakkumise otsustajale. Hiljem saadab ta arve kliendi arvete e-posti aadressile ning lisab saajaks finantskontakti. Mõlemad sõnumid kasutavad meeskonna ühist kujundust ja säilivad ajaloos.
Loe dokumendimallide juhendit →Mida Aeglio pakub
Vajalikud võimalused igas tööetapis.
Järgmisse etappi liiguvad kaasa juba kontrollitud andmed, nii et oluline info ei lähe kaduma.
Korduskasutatavad mallid eri keeltes
Halda e-kirja teemat, HTML-sisu, dokumendi pealkirja ja jalust iga meeskonnale kättesaadava keele jaoks.
Seadistatavad dokumendikujundused
Vali dokumendi kujundus ja kuvatavad veerud nii, et arveridade vajalikud andmed jääksid nähtavale.
Paindlikud arvesaajad
Kasuta ettevõtte või eraisiku arvete e-posti aadressi. Lisa kontaktid siis, kui dokument peab jõudma ka teiste saajateni.
Kliendi toimingud avalikul lehel
Klient saab turvalise lingi kaudu pakkumise kinnitada või tagasi lükata ning veebimakseteks lubatud arve tasuda.
Jälgitav saatmine
Hoia saaja, saatmisviis, saatja, vastamisaadress, meeldetuletused ja kliendi vastused finantskirje kõrval.
Inimese kontroll
Mall annab vaikeseaded, kuid saatja säilitab kontrolli.
Saatja saab enne saatmist üle vaadata saajad, keele, vastamisaadressi, saatmisviisi, teema ja sõnumi. Turvalised avalikud lingid annavad ligipääsu ainult kliendile mõeldud dokumendile ja sellega seotud toimingutele. Meeskonna sisemine ajalugu jääb õigustega kaitstuks.
Küsimused selle töövoo kohta
- Kas igal kliendil peab olema kontakt?
- Ei. Dokumendid saab saata kliendi arvete e-posti aadressile. Kontakte on vaja ainult lisasaajate jaoks.
- Kas igal keelel võib olla erinev sisu?
- Jah. E-kirjade teemasid ja sisu, dokumentide pealkirju ning jaluseid saab hallata iga toetatud keele jaoks.
- Kas saatja saab ühe arve sõnumit muuta?
- Jah. Keelepõhine mall annab vaikeväärtused ning saatja saab toetatud väljad enne saatmist üle vaadata või muuta.
- Kas malli saab eelvaates näha juba enne esimese arve loomist?
- Jah. Malliseadetes saab avada näidisdokumendi eelvaate ka siis, kui ühtegi arvet ega pakkumist pole veel loodud.
Tutvu edasi
Vaata seotud töövooge ja praktilisi juhendeid.
Tee järgmise arve koostamine eelmisest lihtsamaks.
Proovi terviklikku töövoogu 30 päeva. Krediitkaarti pole vaja.
Alusta tasuta prooviperioodi