Raamatupidamisliidestus
Kuidas ühendada Aeglio Merit Aktivaga
Hoia igapäevatöö Aeglios ja saada kontrollitud raamatupidamiskirjed Merit Aktivasse sama arvet, kulu või makset kaks korda sisestamata.
Lühidalt
Loo Merit Aktivas eraldi API ID ja võti, ühenda need Aeglio meeskonna liidestustes, värskenda raamatupidamisandmed ja kinnita ettevõttele vajalikud seosed. Seejärel saab lõplikke müügiarveid ja kinnitatud ostukulusid saata nende detailvaadetest. Maksete sünkroonimine võib olla väljas, toimuda ainult käsitsi või automaatselt.
Loo Meriti API pääsuandmed
Ava Merit Aktivas seadistused, ettevõtte andmed ja API seadistused. Loo Aeglio jaoks eraldi API pääsuandmed ning nimeta need selgelt. Meriti järgi on API ligipääs saadaval Pro ja Premium ettevõtetele ning pääsuandmed loob peakasutaja.
Käsitle API ID-d ja võtit paroolina. Sisesta mõlemad Aeglios meeskonna seadete liidestuste all. Aeglio kontrollib ühendust enne aktiivseks märkimist ega kuva salvestatud võtit uuesti.
- Kasuta Aeglio jaoks eraldi Meriti pääsuandmeid, et ligipääsu saaks eraldi tühistada.
- Ära saada API-võtit e-posti ega vestluse kaudu.
- Aeglio meeskonnal saab korraga olla aktiivne ainult üks raamatupidamisliidestus.
Värskenda raamatupidamisandmed ja kinnita seosed
Pärast ühendamist vali Meriti andmete uuendamine. Aeglio impordib kontrollitud ekspordiks vajalikud loendid, sealhulgas artiklid, kontod, käibemaksumäärad, pangad ja olemasolevad dimensioonid.
Vali müügi ja ostu vaikeartiklid ning -kontod, seejärel seo Aeglio käibemaksumäärad ja kulukategooriad. Osakonna, kulukoha, dimensiooni ja projekti seosed on valikulised. Klientide ja tarnijate seosed luuakse saatmisel automaatselt, seega lisa käsitsi tehingupartneri seos vaid siis, kui tuleb kasutada olemasolevat Meriti kirjet.
- Kontrolli enne esimese päris dokumendi saatmist käibemaksuseoseid.
- Seo iga Aeglio pangakonto, kui maksed võivad tulla eri kontodelt.
- Uuenda Meriti andmeid uuesti pärast kontode, käibemaksumäärade või dimensioonide muutmist Meritis.
Saada müügiarveid ja ostukulusid
Ava Aeglios lõplik müügiarve või kinnitatud ostukulu ja vali toimingute alt saatmine Merit Aktivasse. Aeglio kontrollib dokumenti ja raamatupidamisseoseid enne selle saatmisjärjekorda lisamist.
Müügiarved sisaldavad klienti, ridu, käibemaksu, kontosid ja seadistatud dimensioone. Ostukulud sisaldavad tarnijat, kuluridu, käibemaksu ja olemasolu korral algset ostudokumenti. Edukas eksport kuvatakse parempoolses raamatupidamisoleku paneelis ja ühises raamatupidamisvaates.
- Paranda eelkontrolli probleem selle allikas, selle asemel et dokumenti kaks korda parandada.
- Aeglio säilitab Meriti dokumenditunnuse. Kui saatmise tulemus pole kindel, kontrollitakse seda enne uue loomiskatse lubamist.
- Kui päringu tulemust ei õnnestu kinnitada, jätab Aeglio selle täiendavat kontrolli ootama ega saada kohe uut koopiat.
Vali maksete sünkroonimise viis
Maksete sünkroonimine on eraldi seade. Vali „Mitte kunagi”, kui raamatupidajad märgivad maksed Meritis; „Käsitsi”, kui kasutaja peab maksemuudatused ise saatma; või „Automaatselt”, kui kinnitatud Aeglio maksemuudatused peavad eksporditud dokumendiga kaasa minema.
Kui sünkroonimine on sisse lülitatud, seo iga Aeglio pangakonto vastava Meriti pangaga. Nii säilib kasutatud konto info. Makse lisamine või eemaldamine sünkroonib maksekande olemasoleva eksporditud dokumendiga ega loo uut arvet või kulu.
- „Mitte kunagi” on kindlaim valik, kui maksete põhiandmed jäävad Meritisse.
- „Käsitsi” hoiab iga makse edastamise kasutajale nähtaval.
- „Automaatselt” vähendab korduvat tööd, kui makseid hallatakse järjepidevalt Aeglios.
Jälgi edastusi ja lahenda tõrked turvaliselt
Raamatupidamisvaade näitab arvete ja kulude ootel, saadetud, ebaõnnestunud ning kontrolli vajavaid edastusi. Ava rida, et näha algkirjet, teenusepakkuja vastust ja järgmist võimalikku toimingut.
Paranda ebaõnnestunud kirje või seos ning saada uuesti. Kui vastav dokument on Meritis kustutatud, kasuta selleks ette nähtud taastamistoimingut. Kui Merit võttis ostudokumendi vastu teise kogusummaga, peatab Aeglio maksete sünkroonimise ja näitab mõlemat summat, et käibemaksukäsitlust saaks enne dokumendi taasloomist parandada.
- Vaata kogu meeskonna edastuste olekut raamatupidamisvaates.
- Ära loo dokumenti uuesti enne, kui oled kinnitanud Meriti koopia puudumise.
- Lõpeta ligipääs, katkestades ühenduse samas meeskonna seadete jaotises.
Allikad
Korduma kippuvad küsimused
- Kas Aeglio asendab Merit Aktivat?
- Ei. Aeglio haldab igapäevatööd, kinnitusi, arveldamist ja pangatehingute kontrolli. Merit Aktiva jääb raamatupidamissüsteemiks.
- Kas Aeglio saab saata lisaks müügiarvetele ka ostukulusid?
- Jah. Kinnitatud ostukulud saab saata koos raamatupidamisandmete ja olemasoleva ostudokumendiga.
- Kas taastamine loob duplikaadi?
- Aeglio säilitab seose eksporditud kirjega. Kui saatmise tulemus pole kindel, kontrollitakse seda enne uut loomiskatset. Dokumendi taasloomiseks tuleb kinnitada, et Meriti koopia on kustutatud.
- Kas makseid peab automaatselt sünkroonima?
- Ei. Maksete sünkroonimine võib olla välja lülitatud, käsitsi või automaatne.
- Mida teha pärast kontode või käibemaksumäärade muutmist Meritis?
- Ava liidestuse seaded, uuenda Meriti andmeid ja kontrolli enne järgmist eksporti muutunud kontode või käibemaksumäärade seoseid.